CONTACTEZ-NOUS

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter via notre formulaire :

Votre email est uniquement utilisé pour vous envoyer les newsletters de 
Charles Meunier Conseil et pour prendre contact avec vous. Il ne sera pas partagé avec des tiers. Vous pouvez à tout moment utiliser le lien de désabonnement intégré dans la newsletter.
En savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits.

CHARLES MEUNIER CONSEIL

04 78 23 11 84

Le Panoramic - 19 A, chemin de Boutary
69300 CALUIRE

Documents à télécharger

Il vous informe des différents statuts et cartes que nous possédons.

Il vous informe que nous utilisons le logiciel O2S pour gérer les données clients : situation familiale, professionnelle et patrimoniale. Il nous permet également de gérer les différents placements dont vous nous avez confié le suivi et de vous transmettre régulièrement l’état de ces comptes.

Il reprend les informations de base vous concernant : situation familiale,  professionnelle, patrimoniale, fiscale, … Il vous propose de lister des objectifs.

 

Le recueil profil investisseur nous permet d’évaluer votre niveau de connaissance  des marchés financiers. Ensuite, il nous aide à déterminer votre sensibilité, votre tolérance  au risque et à vous proposer les solutions les plus adaptées à vos besoins.