Une gestion de votre patrimoine maîtrisée 

Nous sommes au patrimoine ce que le médecin généraliste est au corps humain.
En fonction d’un état patrimonial existant et de vos objectifs à court, moyen et long terme,
notre mission sera de vous proposer des solutions.

UNE ANALYSE PATRIMONIALE GLOBALE


Notre rôle est de vous aider à prendre les meilleures décisions quant à la construction de votre patrimoine sur le long terme.
Après avoir fait un bilan de votre situation familiale et patrimoniale, nous réalisons un diagnostic incluant des conseils et des propositions de stratégies.

UNE OFFRE RICHE ET COMPLÈTE

 

Charles Meunier Conseil attache beaucoup d'importance à l'inter-professionnalité afin de trouver, pour chaque client, la solution la mieux adaptée.
Ainsi, nous travaillons tous les jours avec les meilleurs professionnels, que ce soit en immobilier avec des promoteurs, ou en assurance vie avec des compagnies d'assurance. Nous avons développé, au cours de ces années, de nombreux partenariats avec des cabinets d'expertise comptable, des avocats ou encore des études de notaire.

DES CONSEILS ADAPTÉS AU PROFIL DE CHAQUE CLIENT


Dans le cadre de la législation, nous faisons remplir à chacun de nos clients un questionnaire " profil investisseur ", visant à déterminer son niveau de connaissance et d'expérience des marchés financiers et sa sensibilité aux risques. Ce questionnaire nous permet de mieux vous conseiller quant à la répartition de vos capitaux.

Une réponse à vos attentes 

VOUS CONSTITUER UNE ÉPARGNE

Plan d'Epargne en Actions (PEA), assurance vie

Vous voulez anticiper les imprévus ? 
Nous vous conseillons de mettre en place une épargne programmée sur des supports sélectionnés dans le cadre du PEA et/ou de l'assurance vie. Une allocation d'actifs correspondant à votre profil de risque, vous sera proposée.

TRANSMETTRE VOTRE PATRIMOINE

Vous voulez faire bénéficier vos proches d’un régime successoral favorable et transmettre un capital hors droit ou des biens avec des droits réduits ?
Nous vous conseillons au mieux par rapport à la législation en vigueur et aux avantages successoraux dont vous pouvez bénéficier. 

PRÉPARER VOTRE RETRAITE

Loi Madelin, PERP, PERCOI, PEI, épargne salariale, articles 82, 83, 39

Vous voulez vous constituer un complément de retraite (ou une rente viagère) ?
Nous vous conseillons sur les supports les plus avantageux en fonction de vos attentes et de votre situation.

ACCOMPAGNER LES PROJETS DE VOS ENFANTS

Nous vous conseillons par rapport aux différents types de donations (don manuel, donation partage, ...)