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Charles Meunier, conseil en gestion de patrimoine, exerce une activité libérale. Son métier consiste à assister, conseiller et guider ses clients : particuliers et entreprises qui désirent créer, développer ou transmettre leur patrimoine.
Charles Meunier est également Conseil en Investissement Financier.
Qu’est-ce qu’un conseil en gestion de patrimoine ?
Le métier de conseil en gestion de patrimoine indépendant est né d'initiatives personnelles dans les années 70. Le conseil en gestion de patrimoine est un professionnel qui peut être issu du monde de la finance, de l'assurance ou du droit. Il est au patrimoine ce que le médecin est au corps humain. Son rôle est d'établir un bilan patrimonial, d'émettre des conseils et d'élaborer des stratégies personnalisées. Il met tout en œuvre pour la réalisation des objectifs fixés. Le cabinet Charles Meunier Conseil est Membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine.
Elle existe depuis 1978 et elle a pour vocation d'assurer le développement du métier dans une logique d'indépendance. Elle vérifie entre autre les compétences de ses membres et elle impose un certain nombre de formations. Un Conseiller en Investissement Financier est une personne qui exerce à titre professionnel une activité de conseil portant sur la réalisation de : > Opérations de banque sur instruments financiers
> Opérations de banque
> Fourniture de services d'investissement
> Opérations sur biens divers
> RCS Lyon n° 434 081 758
> Membre des Indépendants du Patrimoine
> ORIAS 07 001 766
> Transactions immobilières et fonds de commerce carte n°012089 délivrée par la Préfecture du Rhône
> Garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle conformes aux Articles L530 1 et L530 2 du Code des Assurance
> Conseiller en Investissement Financier référencé sous le n°A054900
> EURL au capital de 8 000 € Retour
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